عينت الشركة شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) مستشارًا ماليًا فيما يخص الطرح (ويشار إليه فيما بعد بـ"المستشار المالي")، كما قامت بتعيينه مديرًا للاكتتاب (ويشار إليه فيما بعد بـ"مدير الاكتتاب") ومدير سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليه فيما بعد بـ"مدير سجل الاكتتاب") ومتعهدًا لتغطية الطرح (ويشار إليه فيما بعد بـ"متعهد التغطية") فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الطرح الموضحة في نشرة الإصدار المرفقة في هذه الصفحة.
يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الخاصة بالطرح إلا أنه لا يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم المستثمرين المحتملين. لذا ينبغي على من يرغب في الاكتتاب بأسهم الطرح مراجعة الإشعار المهم الوارد في الصفحة (ب) والقسم (2) "عوامل المخاطرة" وجميع المعلومات الواردة في نشرة الإصدار بعناية قبل اتخاذه قرارًا بالاكتتاب في أسهم الطرح، ويجب ألا يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
| المساهمون الكبار |
يوضح الجدول الآتي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده:
* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رأس مال الشركة | مائتي مليون (200,000,000) ريال سعودي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي عدد أسهم الشركة | عشرين مليون (20,000,000) سهمًا عاديًا مدفوع القيمة بالكامل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القيمة الاسمية للسهم | عشر (10) ريالات سعودية للسهم الواحد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطرح | سيكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر (10) ريالات سعودية للسهم الواحد. وتمثل إجمالي أسهم الطرح ما نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأس مال الشركة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي عدد أسهم الطرح | ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة أسهم الطرح من رأس مال الشركة | تمثل أسهم الطرح ثلاثين في المائة (30٪) من رأس مال الشركة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المستثمرين المستهدفين |
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين هما: الشريحة (أ) المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة (ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم (1) "التعريفات والمصطلحات" من نشرة الاصدار). الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري ، ويعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بالعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة | ستة مليون 6,000,000 سهم عادي تمثل مائة في المائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال. وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد لأسهم الطرح وقيام المؤسسات المكتتبة بالاكتتاب بكامل الحصة المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى خمسة مليون وأربعمائة ألف (5,400,000) سهم والتي تمثل ما نسبته تسعين في المائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد | 600,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل ما نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة | سيوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلب الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير الاكتتاب بتوفير نماذج طلب الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة والتي عليهم تعبئتها وفقًا للتعليمات المبينة في القسم (17) "شروط وتعليمات الاكتتاب" من نشرة الاصدار. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة الاكتتاب للأفراد | سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. ويجب تعبئة طلب الاكتتاب وفقًا للتعليمات المبينة في القسم (17) "شروط وتعليمات الاكتتاب". وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين سبقت لهم المشاركة في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخرًا الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا (ج) يكون لدى المكتتبون الأفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة | سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمؤسسات المكتتبة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للمؤسسات المكتتبة ستة ملايين (6,000,000) سهم، تمثل نسبة مائة في المائة (100٪) من إجمالي عدد أسهم الطرح، علمًا بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، فإنه يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى خمسة مليون وأربعمائة (5,400,000) سهم عادي، تمثل ما نسبته تسعين في المائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد | يتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 07/07/1443هـ (الموافق 08/02/2022م). علمًا بأن الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة (10) أسهم، بينما الحد الأعلى لكل مكتتب فرد هو مائتين وخمسون ألف (250,000) سهم، وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين الأفراد ستون ألف (60,000) مكتتب فرد، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما يحدده المصدر والمستشار المالي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رد فائض أموال الاكتتاب | ستتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة (بحسب الحال). وسوف يتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه يوم 09/07/1443هـ (الموافق 10/02/2022م) (ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب" في الصفحة (م) والقسم (17) "شروط وتعليمات الاكتتاب – الأحكام المتعلقة بالتخصيص ورد الفائض" من نشرة الاصدار). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فترة الطرح | تبدأ فترة الطرح في 28/06/1443هـ (الموافق 31/01/2022م) وتستمر لمدة (4) أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم 02/07/1443هـ (الموافق 03/02/2022م). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متعهد التغطية |
شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)
13515طريق الملك فهد، العقيق، الرياض ص.ب: 6888 – 11452 المملكة العربية السعودية هاتف: 2547666 (11) 966+ فاكس: 4892653 (11) 966+ الموقع الإلكتروني: www. icap.com.sa البريد الإلكتروني: WebEcare@icap.com.sa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنويه: يجب مراجعة الإشعار المهم في الصفحة (ب) والقسم (2) "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في أسهم الطرح.
| الجدول الزمني المتوقع للاكتتاب | |
| الحدث | التاريخ |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر | يبدأ الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة اعتبارًا من يوم 14/06/1443هـ (الموافق 17/01/2022م) ويستمر لمدة (11) أيام تنتهي بانتهاء يوم 24/06/1443هـ (الموافق 27/01/2022م). |
| فترة الاكتتاب للأفراد | يبدأ الاكتتاب للأفراد اعتبارًا من يوم 28/06/1443هـ (الموافق 31/01/2022م) ويستمر لمدة (4) أيام تنتهي بانتهاء يوم 02/07/1443هـ (الموافق 03/02/2022م). |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم | يوم 29/06/1443هـ (الموافق 01/02/2022م). |
| آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم | يوم 01/07/1443هـ (الموافق 02/02/2022م). |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد | يوم 02/07/1443هـ (الموافق 03/02/2022م). |
| الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | يوم 07/07/1443هـ (الموافق 08/02/2022م). |
| إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) | يوم 09/07/1443هـ (الموافق 10/02/2022م). |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق | يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa). |
